IHRE ANSPRECHPARTNER




Winfried Köhn – der Lotse


+ Bankkaufmann + Betriebswirt + Finanzplaner +
+ Nachlassverwalter + 
Geprüfter Testa­ments­voll­strecker (DVEV)
+ Zertifizierter Stiftungsberater (DSA)


gebürtig 1956 im altmärkischen Salzwedel (Sachsen-Anhalt),
diplomierter Sozialwissenschaftler


Einige Stationen im Berufsleben, die wichtig und nützlich waren – bis heute:

  • 1992 Berufsabschluss als Bankkaufmann (IHK) in Bremen
  • 1993 Abschluss als Betriebswirt der Finanzwirtschaft in Berlin

Nachfolgend langjährige Spezialisierung im privaten Vermögensmanagement verschiedener Banken:

  • 1993-1998 Kredietbank-Bankverein AG, Bremen und Berlin.
    (Das „ie“ im Kredit ist hier korrekt!)
  • 1998-2003 Dresdner Bank AG und Allianz AG, Berlin
  • ab 1999 Qualifizierung zum Finanzplaner
  • seit 2003 selbständiger Finanzplaner 
  • seit 2009 Qualifizierung in Theorie und Praxis erbrechtlicher Verfahren
  • 2010 Zertifikat als Stiftungsberater an der Deutschen Stiftungsakademie (DSA)
  • regelmäßige Weiterbildung zu Themen des Betreuungs- und Erbrechtes, insbes. beim DVEV, AGT u.a.

Die Kernkompetenzen von W. Köhn:

  • Nachlassverwaltung,
  • Testamentsvollstreckung,
  • Vermögensnachfolge,
  • Mediation von Erbengemeinschaften,
  • praktische Begleitung bei der Abwicklung von Nachlassmandaten.





Christine Kessel – die Assistenz


… ist die organisatorische Schnittstelle allen Geschehens in unserem Büro – von der Koordination von Veranstaltungen über Ihre Terminvereinbarungen bis hin zur Administration. 

Sie ist für Sie in der Regel der erste Kontakt mit unserem Büro. 
Vertrauen Sie ihr Ihre Fragen an!